Los servicios en la nube han privado a las startups de IA del acceso a GPUs, y sus recursos fueron absorbidos por Anthropic y OpenAI

Resumen breve

Los gigantes de la nube Microsoft, Amazon y CoreWeave han ocupado la mayor parte de los procesadores gráficos (GPU) disponibles, dejando a las startups en espera. Esto ha afectado a empresas financiadas por fondos de capital riesgo como Sequoia Capital, Founders Fund, General Catalyst y Andreessen Horowitz. El costo del alquiler de GPU ha aumentado más del 25 % en los últimos seis meses, y según Azure la escasez podría continuar hasta finales de 2026.

1. Qué está pasando
ProveedorCómo se distribuyen los recursosMicrosoftEsquema de tres niveles:
• Prioridad para ~1000 clientes grandes (contratos anuales).
• Empresas medianas reciben gestores.
• Pequeñas y microempresas a través de socios. Amazon & CoreWeaveModelo similar, pero con cuotas más estrictas:
• Para chips Blackwell se requieren al menos 1000 unidades y un contrato anual de decenas de millones de dólares.
• Los modelos antiguos de NVIDIA solo están disponibles después de esperar varias semanas/meses.

2. Por qué las startups están en espera
1. Acuerdos prioritarios

Microsoft, Amazon y CoreWeave han firmado contratos multimillonarios con Anthropic y OpenAI, lo que garantiza a estas empresas acceso preferente a GPU.

2. Reducción de cuotas para pequeñas empresas

La aparición de nuevas herramientas de IA ha aumentado drásticamente la demanda de recursos computacionales, y los proveedores han reducido los límites para clientes pequeños.

3. Expiración de contratos antiguos

Muchas startups firmaron acuerdos de 2‑3 años el año pasado; ahora están venciendo, y los proveedores lo usan como excusa para redistribuir capacidad a clientes más solventes.

3. Reacción de los fondos de capital riesgo
- General Catalyst

El socio principal Hemant Taneja envió una encuesta a los fundadores de las empresas del portafolio para averiguar el acceso real a GPU. En respuesta, anunció la creación de pools computacionales comunes y la intención de negociar con proveedores en nombre de sus inversiones.

- Andreessen Horowitz & Index Ventures

Tras la reducción del acceso público por parte de los grandes proveedores a principios de 2023, estos fondos comenzaron a formar sus propios pools de GPU para startups de su portafolio.

4. Consecuencias para empresas concretas
EmpresaInversionesSituación actualAnthropic–A pesar del gran contrato, enfrenta escasez de capacidad; Azure informa de déficit hasta finales de 2026.Lightning AI–Gestiona ~40 000 GPU, pero están en espera ~40 compañías que necesitan 400 000 chips. El costo por hora subió de $1,6 a >$2 (en algunas configuraciones aún más).Krea$83 millones de Andreessen Ventures y Bain Capital VenturesHace seis meses firmó contrato por varios cientos de chips Blackwell a $2,8/hora. Al intentar ampliar capacidad para entrenar nuevos modelos, los proveedores dejaron de responder o citaban falta de recursos.

5. Cómo se ve en cifras
- Aumento de precios: en medio año el alquiler de GPU subió más del 25 %.

- Cuotas: para chips Blackwell se requieren al menos 1000 unidades y un contrato anual con presupuesto de decenas de millones de dólares.

- Disponibilidad de chips antiguos: espera de varias semanas a meses, a veces incluso más.

6. Qué sigue
1. Los fondos continúan construyendo sus propios pools de GPU para reducir la dependencia de los grandes proveedores.

2. Los proveedores intensifican el control del acceso: si un cliente no utiliza los chips asignados en su totalidad, puede perder permanentemente el acceso a GPU.

3. Los contratos a largo plazo con grandes empresas de IA siguen dándoles prioridad, pero incluso ellos enfrentan limitaciones por el aumento de la demanda.

Conclusión
La escasez de procesadores gráficos en la nube se está convirtiendo en un serio obstáculo para las startups. Los fondos de capital riesgo responden creando sus propios pools y negociando activamente con proveedores, pero los grandes jugadores siguen obteniendo acceso preferente. El costo del alquiler aumenta y los tiempos de espera crecen – una situación que vale la pena vigilar de cerca en los próximos años.