Google ve la oportunidad de competir con Nvidia en el ámbito de los chips de IA, pero no es una tarea sencilla

Nuevos jugadores en el segmento de aceleradores de IA

Hasta hace poco, los principales competidores de Nvidia en el ámbito de aceleradores eran considerados AMD y, en el mejor de los casos, Intel. Sin embargo, la compañía Google, que desarrolla sus propios procesadores TPU (Unidad de Procesamiento Tensorial), ahora ocupa un lugar importante en este mercado.

1. Google como consumidor de Nvidia

- En los últimos tres años, el jefe de Google Sundar Pichai ha mencionado el uso de chips Nvidia en 10 de 12 presentaciones públicas en conferencias trimestrales de resultados.

- Esto confirma que Google todavía confía en las soluciones de Nvidia para su infraestructura informática.

2. Giro hacia sus propios TPU

- El lanzamiento del modelo Gemini 3 cambió la situación: la compañía anunció que entrenó esta IA exclusivamente en sus procesadores TPU.

- El éxito de Gemini 3 se convirtió en una especie de “publicidad” para los TPU, y ahora Google está negociando suministros de estos chips a desarrolladores externos de sistemas de IA.

3. Expansión del interés por los TPU

- Hasta hace poco, los TPU se utilizaban solo dentro de Google, pero surgieron informes de que Meta Platforms muestra interés en ellos.

- Al mismo tiempo, Meta firmó un contrato para suministrar procesadores centrales de Nvidia, demostrando flexibilidad en la elección de tecnologías.

4. Apoyo financiero a startups

- Google planea invertir hasta 100 millones de dólares en startups dispuestas a usar TPU para construir sistemas de servidores (ejemplo: Fluidstack).

- Esquemas similares de colaboración ya se han aplicado por Nvidia: inversiones en CoreWeave, Nebius y Lambda.

5. Problema de capacidad de producción

- En el mercado de chips de IA es difícil “mover” a Nvidia debido a la escasez de fábricas bajo contrato.

- TSMC, el mayor proveedor de chips, ya atiende a Nvidia como su principal cliente; incluso Apple enfrenta dificultades para obtener el volumen necesario.

- En tal situación, Google no podrá satisfacer simultáneamente sus propias necesidades y las ventas a clientes a través de TSMC.

Conclusión

Google deja de ser solo un consumidor de aceleradores de Nvidia, pasando a desempeñar un papel activo como proveedor de TPU para clientes externos. Esto intensifica la competencia en el segmento de aceleradores de IA y crea nuevos desafíos para los líderes existentes debido a los recursos de producción limitados.