Google entra por primera vez en el quinteto de los principales clientes de Samsung gracias al crecimiento de las tecnologías de IA.

Inteligencia artificial — el nuevo motor de cambios en las cadenas de suministro

El “boom” tecnológico de la IA ha redistribuido los roles e influencias de los grandes actores del mercado de semiconductores. Como resultado de este giro, Nvidia logró convertir a Apple en el mayor cliente de TSMC, y Samsung Electronics también experimentó reordenamientos entre sus clientes más significativos.

¿Quiénes están ahora entre los “cinco” mayores compradores de Samsung?

En 2023, la quinta posición de los principales consumidores de chips del gigante surcoreano incluyó por primera vez a Google. Esto significaba que la corporación había desplazado a Verizon, el operador de telecomunicaciones que durante mucho tiempo ocupó un lugar entre los líderes.

A los otros cinco grandes clientes se añadieron:

El volumen de pedidos de las cinco empresas representó menos del 15 % de los ingresos anuales de Samsung, que en 2023 alcanzaron $228 mil millones. Esto indica una base de fuentes de ingresos más amplia en comparación con compañías como Nvidia o AMD, lo que hace que los riesgos del fabricante coreano estén mejor equilibrados.

¿Cómo utiliza Google los chips de Samsung?

Google compra activamente a Samsung circuitos de memoria DDR5 y HBM para sus centros de datos. Los aceleradores TPU internos, desarrollados por la compañía, se equipan con memoria HBM, por lo que una parte importante de esta memoria proviene precisamente de Samsung. Según estimaciones, al final del año pasado más de la mitad de los HBM utilizados por Google en los aceleradores TPU provinieron de la marca Samsung.

Apple — proveedor y competidor

Apple sigue siendo un gran cliente de Samsung, pero también es un competidor directo en el segmento de smartphones. La compañía compra a Samsung chips LPDDR5X para iPhone 17 y modelos futuros. Se presume que incluso el primer teléfono plegable de Apple estará equipado con memoria de Samsung.

La compra de memoria constituye hasta el 9 % del costo de producción del iPhone, y hasta el 15 % para el iPad y Mac. Por lo tanto, las entregas de componentes a las necesidades de Apple generan una ganancia significativa para Samsung.

Geografía de los ingresos: nuevas tendencias

El año pasado, la participación de ventas de la compañía en ambos continentes americanos representó el 39,9 % del total de ingresos y aumentó un 12,1 % a $90,2 mil millones. En China, la contribución porcentual cayó del 14,6 % al 14,2 %, pero los indicadores absolutos crecieron un 7,7 %. En el mercado interno de Corea del Sur, Samsung logró aumentar sus ingresos en un 17,1 % a $31,6 mil millones.

Así pues, las tecnologías de IA no solo están cambiando el paisaje tecnológico, sino que también influyen en la estructura de los pedidos y la distribución geográfica de los ingresos de los mayores fabricantes de chips.